Факты и цифры нефтесервисной отрасли страны за 2015 год

В настоящее время на нефтесервисном рынке Казахстана работают более 1000 различных компаний с общей численностью сотрудников не менее 170,000 человек. На долю нефтесервиса приходится 40-50% от общего объема закупок недропользователей.

Нефтесервисный рынок недропользования включает следующие сегменты работ и услуг: бурение, ремонт скважин, строительно-монтажные работы, сейсморазведка, геология и геофизика, увеличение нефтеотдачи, проектирование и инжиниринг, пуско-наладка и прочие услуги с наличием инженерного состава работников нефтегазового профиля.

Союзом был проведен анализ закупок нефтедобывающих компаний за 2014-2015 годы с целью выявления сегментов нефтесервисных услуг по которым наблюдается наибольший спад, а также выявления доли казахстанских компаний по каждому сегменту.

- Информация о закупках получена с Системы приемы отчетов недропользователей Министерства энергетики РК, где недропользователи ежеквартально размещают информацию о закупках.

- Объемы работ компаний в денежном выражении указаны на основании фактической оплаты за отчетный период в рамках заключенных договоров между недропользователем и поставщиком сервисных услуг.

- Для определения происхождения страны поставщика использована информация по акционерному/учредительному капиталу компании.

Согласно проведенному анализу общий объем закупа нефтесервисных услуг по итогам 2015 года составил 1 трлн. 355 млрд. тенге, что всего на 1% больше по сравнению с 2014 годом – 1 трлн. 346 млрд. тенге.

Однако если рынок недропользования разделить на категории групп, то картина существенно изменится:

 nz 1

Первая группа: недропользователи, входящие в группу компаний АО «НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ). По данной группе наблюдается снижение закупок на 44% по сравнению с прошлым годом. Общий объем закупа в 2014 году – 285 млрд. тенге, по итогам 2015 года – 160 млрд. тенге. 

Вторая группа: Стабилизированные контракты (далее – СРП): Тенгизшевройл, Карачаганак, Кашаган, Маерск. По данной группе наблюдается рост закупок по сравнению с предыдущим годом. Если по итогам 2014 года общий объем закупа нефтесервисных услуг составил  644 млрд. тенге, то по итогам 2015 года – 988 млрд. тенге (рост 53%). Существенный рост закупок обусловлен в первую очередь с заменой труб на Кашагане, предварительными работами на Проекте будущего расширения месторождения Тенгиз, а также что некоторые контракты заключается в долларах США.

Третья группа: Все остальные частные недропользователи, осуществляющие закупки через Реестр товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию (далее – Реестр). По данной группе также наблюдается спад нефтесервисных услуг на 50% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем закупа в 2014 году – 417 млрд. тенге, по итогам 2015 года – 208 млрд. тенге. 

nz 2

nz 3

Рынок нефтесервисных услуг был  разделен на 5 основных сегментов, сводная информация по которым приведена в таблице ниже.

СегментЗакуп по годам, млрд тенге Рост/Спад (%)Доля KZ (%)
20142015
Буровые работы538329-39%57%
Строительство30252373%80%
Проектирование и инжиниринг16925350%28%
Техобслуживание и экспертиза186142-23%56%
Геофизические услуги150108-28%28%
Всего:1 3461 3551%

58%

Буровые работы

Традиционно, буровые работы являлись лидирующим сегментом нефтесервисной отрасли, однако из-за сокращения буровых работ в 2015 году закуп буровых работ уменьшился на 39%, составив 329 млрд. тенге. В сегмент буровых работ входят: строительство и бурение скважин, цементирование скважин, текущий и капитальный ремонт скважин, услуги по буровым растворам.

Топ 10 компаний по объемам буровых работ в 2015 году:

КомпанияСтранаДоля (%)
1ТОО "Бургылау"Казахстан10.5
2HalliburtonСША5.8
3SaipemИталия5.6
4ТОО 'СБП 'КазМунайГаз-Бурение'Казахстан5.2
5Baker HughesСША4.7
6ТОО "Oil Services Company"Казахстан4.3
7ТОО "Тулпар Мунай Сервис"Казахстан3.9
8ТОО "ККБК "Великая стена"Китай3.6
9Nabors DrillingСША3.2
10Saipar Drilling CompanyНидерланды3.1

 

Доля стран в сегменте буровых работ:

nz 4

nz 5

 

Строительно-монтажные работы

Затраты на строительно-монтажные работы в 2015 году увеличились на 73% по сравнению с 2014 годом, составив 523 млрд. тенге. Рост обусловлен с работами по замене труб на проекте Кашаган и предварительными работами в рамках Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз.

Топ 10 компаний по объемам строительных работ в 2015 году:

КомпанияСтранаДоля (%)
1ЕРСАЙ Каспиан КонтракторКазахстан/Италия45.3
2Sicim S.P.A-KazakhstanИталия5.0
3Искер КазСтройСервисКазахстан3.7
4НефтесройсервисКазахстан3.4
5Искер КонсорциумКазахстан2.9
6АО МонтажспецстройКазахстан2.9
7Consolidated Contr. Engin.&Procur.Ливан2.4
8МунайгазкурылысКазахстан2.3
9Senimdi KurylysСША/Турция1.6
10КазСтройСервисКазахстан1.5

 

Доля стран в сегменте строительных работ:

СтранаДоля (%)
Казахстан80.3
Италия8.5
Великобритания3.3
Ливан2.4
Китай1.7
США/Турция1.6
прочие страны2.0
 

Проектирование и инжиниринг

Затраты на проектирование и инжиниринг в 2015 году увеличились на 50% по сравнению с 2014 годом, составив 253 млрд. тенге. Рост связан с детальным проектированием Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз.

Топ 10 компаний по проектированию в 2015 году: 

КомпанияСтранаДоля (%)
1KPJVВеликобритания52.3
2ЕРСАЙ Каспиан КонтракторКазахстан/Италия12.4
3ТОО ПСН КазстройВеликобритания/Казахстан3.4
4Nuovo Pignone SRLИталия3.1
5Chevron Energy Technology CompanyСША2.5
6Worley ParsonsВеликобритания2.4
7Bechtel LimitedСША2.1
8Tecninco Engineering ContractorsИталия1.6
9Mustang Engineering LimitedВеликобритания1.7
10АО "НИПИ Нефти и газа"Казахстан1.5

 

Доля стран в сегменте проектирования и инжиниринга:

nz 6

 

Техобслуживание и экспертиза

В данный сегмент нефтесервиса входят: техническое обслуживание и ремонт нефтегазового оборудования, экспертиза и лабораторные исследования. Затраты на техобслуживание и экспертизу в 2015 году снизились на 23% по сравнению с 2014 годом, составив 142 млрд. тенге.

Топ 10 компаний по техобслуживанию и экспертизе в 2015 году:

КомпанияСтранаДоля (%)
1Senimdi KurylysСША/Турция11.5
2WeatherfordСША4.6
3МонтажспецстройКазахстан3.1
4Chemimontazh-AtyrauКазахстан3.1
5FAI Officine Di Carvico SpaИталия3.0
6АксайгазсервисКазахстан2.9
7Батыс Казахстан Куат СервисКазахстан2.8
8Interline S.A.Италия2.7
9ТОО “Ремком”Казахстан2.6
10 "М-Техсервис"Китай2.5

 

Доля стран в сегменте техобслуживания и экспертизы:

СтранаДоля (%)
1Казахстан55.9
2США/Турция11.5
3Великобритания10.6
4Италия10.5
5США5.5
6Китай4.7
8прочие страны1.4
 

Геологические и геофизические услуги

Затраты на геологические и геофизические услуги в 2015 году снизились на 28% по сравнению с 2014 годом, составив 108 млрд. тенге. В данный вид сегмента входят: геологические и геофизические исследования скважин, сейсморазведка и интерпретация данных, увеличение нефтеотдачи, анализ пород и нефти.

Топ 10 компаний по объемам доходов в 2015 году: 

КомпанияСтранаДоля(%)
1SchlumbergerСША41.8
2Baker HughesСША6.5
3HalliburtonСША7.2
4ТОО 'Атыраупромгеофизика'Казахстан5.1
5GEO ENERGI GROUPКазахстан3.9
6КНЛК Интернешнел Казахстан ИНККитай5.3
7ТОО БИДЖИПИ Геофизические услугиКитай6.8
8ТОО "МунайФилдСервис"Казахстан2.0
9Fugro KazProject LLPКазахстан1.2
10ТОО НПФ 'ДАНК'Казахстан0.9

 

Доля стран в данном сегменте:

nz 7

 

Анализ показал, что на долю казахстанских компаний приходится 58% объема нефтесервисных услуг. Однако, по некоторым сегментам нефтесервиса, в частности по проектированию, инжинирингу, геофизическим услугам, доля казахстанских компаний не превышает 30%. С учетом предстоящих проектов расширений месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, возможно, доля казахстанских компаний будет снижена.

Нурлан ЖУМАГУЛОВ

Автор:
Нурлан ЖУМАГУЛОВ

генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана 

 

Resusrs Resurs Facebook Twitter Google Plus Youtube Instagram Linkedin VKontakte

Свежие материалы автора:

ТОП-5 месяца

    социальная
    рекомендация
    коммерческая